星辰大海、千億傳藝科技靜待花开!

作者:股友tplj35711 2022-09-18 14:02 28

鈉時代,已經來臨!

江山代有人才出,各領風騷數百年!


一、關於鈉電池技術門檻問題


總的來說就是對外行門檻當然高,對內行未必。研究門檻和量產、電池設計門檻也不能一概而論。


首先說說正負極的門檻。正極的三條路线,金屬氧化物、普魯士白、聚陰離子各有人做,如果仔細搜一下,發現研究論文其實蠻多的,我一個外行,大拿的文章可能看不太懂,但是有一些碩士論文都做這個,基本原理也看懂了一些,這也能說明研究絕不是門檻很高吧?鈉電池和鋰電池有很多相同之處,技術路线都是對應的,所以切換賽道並不難,但是研究出高性能的產品並不容易,要經過反復的試錯和分析,要選擇正確的技術路线,同時也看運氣。


技術分析。鈉電池理論上能達到的能量密度不如鋰電池,這個不用多說。正極和負極,制約能量密度的是正極,因爲負極不管是硬碳還是軟碳,能量密度都能到250以上,而正極各條路线能達到的理論密度似乎都不超過200。所以負極沒必要太糾結技術,主要看成本。


正極的三條路线,普魯士白最有前景,但是現在最搞不定,所以寧德之前栽了跟頭。金屬氧化物做的相對比較多,更加成熟,中科海鈉很多專利。


之前一直以爲聚陰離子正極的能量密度很低,後來發現其實未必,現在大部分估計說聚陰離子正極能量密度不超過120的,應該都是按磷酸鹽路线算的。硫酸鹽的技術路线是最有前景的,能量密度能做到150以上(見圖)

另外硫酸鹽的工藝難度最高,很難量產(見圖)

,所以之前做的少。


從傳藝正極的專利來看,恰恰是解決了量產可能性的問題,這不是研究新材料路线,而是在既有路线上克服了工藝問題,可以算是彎道超車。這種彎道超車可信度大一點,如果說一個不知名團隊一下子幹掉幾個院士科班團隊,而且是顛覆性技術,那信的人多半得去看看眼科了。


量產當中會發生很多問題,純度,產线穩定性,這些幾乎不可能順利,實驗室的數據沒法代表產线的數據,又構成了另外一道門檻。

電池設計似乎是很多人忽略的門檻。鋰電行業有一堆生產電芯和標準圓柱電池的企業,有的半死不活,活下來的大都按照制造業給估值。電池從電芯到好用的產品還有很長的路要走。看看寧德就知道了,除了正極其他的原材料都是外購,電池設計和管理也是核心技術。


二、傳藝鈉電技術團隊


這個團隊的技術核心是康書文,基本可以確定。董事長鄒偉民不是鋰電專業出身,當然化學專業的也懂材料,肯定也參與研發。


康的經歷其實蠻值得一提的,本科碩士經歷查不到,但是很早就進入鋰電池行業了,工作好些年還去讀博士,42歲博士畢業,還做了兩年師資博士後。康在鋰電池行業的經歷可以查到2010年,最大的特點就是工程賊強。專利是真的多啊,雖然很多不是第一發明人,不過經驗相當豐富。


2011年左右,康在中聚電池研究院工作的時候就和張維民一起共事,那個時候研發的是鋰電池,當時的研究院院長是馬紫峯,也就是現在的納創的創始人和技術顧問。鈉創是2012年成立的,康和張那時候可能就參與了鈉電池研發,估計傳藝說的公司有十年技術積累,就是從這开始。


康在2015年博士畢業的論文也是關於鋰電池的。博士畢業後在學校幹了兩年師資博士後,後來就到猛獅科技去了,猛獅科技做的鋰電池,也有鈉電池,估計在18、19年开始轉投的鈉電賽道,在今年猛獅退市以後就直接和傳藝合作了。工作以後包括現在還兼職學校的實驗技術教師,一堆專利,不過職稱定的是工程師,快50了副高都沒給。

張維民是山東理工的副教授,鋰電專業出身,前面提到在中聚電池研究院幹過,和馬紫峯合作。張也有不少專利,偏研發型而不是學術性,所以職稱評的也比較慢吧,也沒進比較有名氣的高校。全職高校老師,自然是不可能一直在公司研發。


吉躍華原先在鎮江成泰自動化,是股東,也有一些專利。其他的技術成員不詳。



三、傳藝的估值和未來


星辰大海會有么?

鈉電池行業肯定是有的。但是在一個行業的初期不能只做一個公司的夢。


傳藝畢竟是後來者,技術團隊可以算是有經驗,但還不是國家隊,人數和資歷擺在那裏。這次研發成功不像是ppt,但是一次成功容易,後續還有一堆難題。另外,技術不可能一直停留在單品上,需要不斷迭代出新,同在一個賽道,別的團隊不可能一直被彎道超車。


既然是好賽道,鋰電轉鈉電又不是那么難,那些鋰電大小戶有的已經有技術儲備,怎么會不蜂擁而至?前端電芯砸錢挖人搞研發,量產以及後端產品开發又熟練,後期怎么看很難講。



鈉電產業爆發節點,會有越來越多的鈉電標的湧現,鈉電創業公司和A股鈉相關公司都會相繼登臺亮相,合作投產,融資,IPO,鈉電賽道只會再添一把火 更加火爆。


寧德時代的鈉電池今年不出產能規劃,明年也要出了,一旦寧德時代的鈉電池產能規劃出來,還會有誰質疑鈉電池,全民炒鈉電的時刻隨之而來。


鈉電的成本優勢決定了,終將和鐵鋰爭天下。


十倍大妖將起,牛氣衝天,這是一場投資盛宴。


$傳藝科技(SZ002866)$  

$寧德時代(SZ300750)$  


#工信部:推動鈉離子電池全面商業化# 

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